Speziell für unsere Kunden aus dem Finanzbereich haben wir die oMS Financial konzipiert. Die oMS Financial ist eng an den Bedürfnissen der Finanzdienstleistungsbranche ausgerichtet und bietet, neben den umfangreichen Funktionen der klassischen oMS, zahlreiche zusätzliche Funktionen an.

Ob Kunden- und Vertragsverwaltung, Anbieter und Vertriebsstrukturen - unsere Software vereinfacht Ihren Berateralltag deutlich. Mit unserem Modul zur Provisionsabrechnung beispielsweise, reduzieren Sie den Abrechnungsaufwand und behalten den Überblick über alle notwendigen Vertragsdaten. Um jederzeit einen komfortablen und professionellen Zugriff auf Kunden- und Beraterdaten zu garantieren, legen wir Wert auf ein interorganisationales Schnittstellenmanagement. Hierzu stellen wir Import- und Exportschnittstellen zu vielen Plattformen, KAG´s, Versicherungen, Spezialsoftware und Webdepots zur Verfügung.

Maximieren Sie Ihre Verkaufspotenziale.

Mit der oMS Financial erhalten Sie die Vollintegration von führenden Onlinetools Betax WebDepot sowie Fondskonzept Makler Service Center. Sie haben außerdem jederzeit Zugriff auf Ihre Daten - unabhängig von der Internetverbindung und sicher dank unserer innovativen Offline-Lösung.

Funktionen der oMS Financial im Überblick:

• Revisionssicher und versionierendes Dokumentenmanagementsystem, für Ihre Dokumente in jedem Format
  
• Umfassendes Kundenbeziehungsmanagement
  
• Verwaltung jeglicher Art von Verträgen: Investments, Depots, Versicherungen, Darlehen,
• Immobilien, Sachwertanlagen
  
• Provisionsabrechnung über unendlich viele Ebenen
  
• Standardisierte Vermögensverwaltung mit rollenbasiertem Rechtesystem
  
• Unified Communication für eine bessere Interaktion und Zusammenarbeit mit Ihren Kunden
  
• Bidirektionales Schnittstellenmanagement zu führenden Online-Tools
  
• Vollwertige mandantenfähige Faktura
  
• Komplettes Eventmanagement
  
• Zugriff per Browser und per iPhone/iPad zeit- und ortsunabhängig
  
• Zahlreiche Import- und Exportmöglichkeiten
  
• Rechtlich geprüfter Beratungsprozess