Entspannt Dokumente verwalten.

Mit unserem revisionssicheren und versionierenden Modul zum Managen von Dokumenten, archivieren und verwalten Sie effektiv große Datenmengen. Ohne lange Suchzeiten können Sie Dokumente in unterschiedlichen Formaten, inklusive E-Mails, bei den relevanten Kontakten abrufen, auflisten und verarbeiten. Mithilfe der Versionierung haben Sie die Möglichkeit auf ältere Versionen Ihres Dokuments zurückzugreifen, um den Verlauf wichtiger Arbeitsabläufe nachvollziehen zu können.

Entspannt zusammengefügt - Dokumentenablage mit Informationsbereitstellung.

Funktionen unseres DMS - Moduls:

• Einfaches Archivieren von Dokumenten unabhängig vom Format
  
• Zuordnung zu Kunden und schnelles Wiederauffinden durch einfache Filtersysteme
  
• Schnelle Volltextsuche nach Schlagworten oder Indexbegriffen
  
• Integriertes voll versionierendes Dokumentenmanagement
  
• Direkter Zugriff aus dem ERP-/CRM-Bereichen heraus
  
• Erstellen von Briefen direkt vom Kunden aus
  
• Archivierung von ein- und ausgehenden E-Mails
  
• Posteingangssystem
  
• Differenzierte Zuordnung von Depots/Verträge

Entspannt Kundenbeziehungen managen.

Die gezielte Kundenansprache ist eine wichtige Voraussetzung für eine effiziente Marktbearbeitung. Unser CRM – Bereich kann mehr als nur Telefonnummern, Geburtstage und Anschriften speichern. Jedem Kunden können sämtliche Informationen wie Dokumente, Rechnungen, Verträge etc. zugeordnet werden. Somit minimieren Sie zum einen zeitlichen Aufwand, zum anderen behalten Sie den Überblick über Ihre Kundendaten.

Erleben Sie außerdem eine neue Kommunikationserfahrung dank Unified Communication. Durch die Integration Ihres Kommunikationssystems (Telefon, Fax, Browser, E-Mail, SMS, iPhone/iPad) auf einer einheitlichen Plattform profitieren Sie von einer besseren Interaktion mit den Kunden und einer optimierten Zusammenarbeit.

Funktionen unseres CRM - Moduls:

• Adressenmanagement
  
• Abbildung von Kontaktbeziehungen mehrerer Geschäftspartner/Kunden
  
• Erfassung von Verträgen und Kundeninformationen in einer Datenbank
  
• Zuordnung und Verknüpfung dieser Informationen mit dem Kunden
  
• Kundensegmentierung durch einfache Filtersysteme
  
• Serienaktionen (Briefe, E-Mail)
  
• Integrierte Unified Communication

Unternehmensressourcen entspannt planen.

Mit unserem Faktura-Modul lassen sich Ihre Geschäftsprozesse effizient optimieren. Alle warenwirtschaftlichen Fachfunktionen werden optimal mit den Daten aus dem DMS- und CRM- Modul verknüpft. Dadurch erhalten Sie ein reaktionsschnelles Werkzeug, um neue Herausforderungen entspannt zu bewältigen.

Mit der vollwertigen mandantenfähigen Faktura-Modul bedienen Sie Ihre Kunden diskret, sicher und rapide.

Funktionen unseres Faktura- Moduls:

• Angebotswesen
  
• Artikelverwaltung
  
• Vollautomatisierte, intervallgesteuerte Rechnungserstellung
  
• Lager- und Materialwirtschaft
  
• Erfassung von Mahnungen
  
• Zusammenfassung von Produktgruppen
  
• Branchenspezifische Erweiterungen möglich

Ihre Verträge sind ein wichtiger Bestandteil Ihrer Geschäftsbeziehungen. Seien Sie über den aktuellen Stand immer bestens informiert und behalten Sie den Überblick über all Ihre Verträge.

Mit unserer Vertragsverwaltungsfunktion können Sie jede Vertragsart verwalten.

Dieses Modul ermöglicht es Ihnen transparent und gezielt Ihren Vertragsverpflichtungen nachzukommen. Fristen, Kündigungen oder Verlängerungen werden demnach entspannt überwacht. Durch das integrierte flexible Rechtemanagement wird der richtige Zugriff auf Ihre Verträge garantiert.

Profitieren Sie von der revisionssicheren und versionierenden Archivierung und vermeiden Sie häufige Probleme, wie das schwierige Auffinden und Verlust Ihrer Verträge oder das Versäumnis von Fristen. Ihre Kundendaten können Sie mit jeweiligen Verträgen komfortabel verknüpfen.

Funktionen unseres Vertragsverwaltung - Moduls:

• Einfaches Auffinden durch Filterung nach gewünschten Kriterien
  
• Erfassung von Änderungen an Verträgen durch Versionierung
  
• Revisionssichere Archivierung
  
• Differenzierung nach Vertragsarten
  
• Sichtbarkeit je nach Berechtigungsvergabe
  
• Möglichkeit beliebige Benutzerfelder einzufügen
  
• Konfigurationsmöglichkeit unterschiedlicher Vertragsarten
  
• Zuordnung mehrerer Vertragsnehmer möglich

Mit unserem technisch gestützten Beratungsprozess haben Sie die Möglichkeit, allen Anforderungen und Pflichten gemäß § 34f GewO und der Finanzanlagenvermittlungsverordnung, ohne erheblichen Aufwand nachzukommen. Unser Modul unterstützt Sie bei den umfassenden Beratungs- und Dokumentationspflichten, die sich aus obigen gesetzlichen Regelungen ergeben.

Von der Erfassung von Anlegerprofilen über die Festlegung von Zielstruktur und Risikoprofil des Kunden bis hin zu der gesamten Abbildung des Beratungsprozesses – Sie werden Schritt für Schritt mithilfe unserer zahlreichen Features sicher durch den Beratungsprozess geführt. Somit werden alle Beratungsprozessschritte und Kundenentscheidungen erfasst und sind zu jedem Zeitpunkt transparent und nachvollzierbar.

Funktionen unseres Beratungsprozess - Moduls:

• Übernahme von Kundenstammdaten aus dem CRM-Modul
  
• Möglichkeit zur Festlegung mehrerer Termine bei jedem Beratungsvorgang
  
• Erfassung mehrerer Ziele mit unterschiedlicher Risikoausrichtung
  
• Risikoprofilierung des Kunden anhand des festgelegten Anlageziels
  
• Automatische Durchführung der Geeignetheitsprüfung
  
• Systemseitige Erstellung von allen Kauf-, Verkaufs- und Tauschvermerken für das Protokoll
  
• Bereitstellung der Beratungsdokumentation im komfortablen PDF-Format
  
• Integration der Beratungsdokumentation in Verkaufsprospekte

Wenn Sie sich eine papierlose Urlaubsplanung wünschen, in der der Workflow für den ganzen Urlaub abgebildet ist, dann ist unser Modul perfekt für Ihr Unternehmen. Mit dem Urlaubsverwaltung - Modul lassen sich die Urlaubsansprüche Ihrer Mitarbeiter problemlos und übersichtlich verwalten. Da sowohl die Vorgesetzten und die Mitarbeiter über die aktuellen Urlaubskontingente informiert sind, entfallen die mühsamen Berechnungen des Urlaubsanspruchs.

Funktionen unseres Urlaubsverwaltung - Moduls:

• Möglichkeit beliebig viele Mitarbeiter zu Verwalten
  
• Kalenderansicht
  
• Automatische Berechnung des Urlaubsanspruchs
  
• Automatische Berücksichtigung von Feiertagen und Wochenenden
  
• Automatisches Weiterleiten der Urlaubsantrages an Vorgesetzten
  
• Möglichkeit individuell spezielle Feiertage (z.B. Firmenausflug) einzustellen

Unser Modul für Eventmanagement ist Ihr Schlüssel zum erfolgreichen Planen und Durchführen von Veranstaltungen. Dank umfangreicher Funktionen können Sie sämtliche Abläufe eines Events abdecken. Von der Darstellung projektrelevanter Informationen und Teilnehmererfassungen bis hin zum Event-Controlling: Dank der Flexibilität ist unser Eventmanagementmodul branchenübergreifend einsetzbar und vereinfacht Ihren Veranstaltungsworkflow enorm.

Funktionen unseres Eventmanagement - Moduls:

• Mithilfe der Link- und Vorlagengenerierung Einladungen generieren und verschicken
  
• Teilnehmerverwaltung
  
• Teilnehmerliste generieren
  
• Event-Controlling und Kostenkalkulation
  
• Integrierte Termin– und Aufgabenverwaltung
  
• Darstellung der projektrelevanten Informationen
  
• Verknüpfung mit den für die Kunden relevanten Dokumenten und E-Mails
  
• Reiseplanung
  
• Statistische Auswertungen